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百度找到了新故事,信息流与AI业务收入同比增长超150%


本文摘要:8月1日,百度公布了第二季度的财报。

8月1日,百度公布了第二季度的财报。百度第二季度总收入为260亿元(约39.3亿美元),比上年快速增长32%,达到以前分析师预期的255.56亿元的百度纯利润为64亿元(约9.67亿美元),比上年快速增长45%。值得注意的是,在这64亿元的纯利润中,移动终端的收入占77%,低于去年同期的72%。

百度APP6月份的平均日用户超过1.48亿人,比上年快速增长17%,用户比上年快速增长30%。财报还总结了百度最近的主要工作内容,大致可以总结为缓和周边业务的压迫、专注于核心搜索和之后推进人工智能(AI)业务的步伐。

百度AI业务的按部就班人工智能仍然是百度影响资本市场最重要的故事。AI研究开发大会后,奥本海默公司宣布对百度的跑掉大盘子进行评价,前几天道琼斯旗下的新闻网站MarketWatch统计资料的34名垄断面积百度股的分析家中,24名获得了购买的评价,1名获得了增加的评价,9名所有者的评价。可以看出,资本市场对百度的人工智能能仍然有很大的信心。但是,与去年的成绩相比,百度今年上半年在人工智能领域的作用有点无聊。

在百度官方公布的财报新闻中,2018年开发者大会上登场的阿波龙是最重要的亮点之一。Apollo商业化进展以中国速度继续前进,本季度百度与金龙汽车合作的世界首个L4级批量生产自动驾驶巴士阿波龙月批量生产离线,首批100辆巴士向北京、雄安、深圳、日本东京等城市商业化运营。在财报新闻中,百度再次强调百度阿波龙已经进入商业运营阶段,关于这个问题,亿欧智库研究院院长从天宇传达了他的疑问。1)亿欧元以前的报道曾经属于小场景的小市场,世界主流的自动驾驶能力制造商完全没有将批量生产目标定位在这个领域2)根据业内员工的调查,阿波龙的综合成本在150万元左右,以这样的低成本在小市场引导批量生产,有各种各样的意见3)本次销售的车辆,接管者以怎样的方式开展商业销售现在还没有确认。

因为成本价格比这个场景下的常规支出高,笔者主要推测不通过这些方法(百度金龙补助金,用于低价出售的政府补助金,用于低价出售的龙和百度运营费用的方法),无论从哪个角度上免费开展商业收益。4)笔者指出,在这一步批量生产的行动中,必要的商业费用不会受到很大限制,实际批量生产的车辆也会过多。但是,不能通过实际运营的不道德给予更普遍的传播和资源,给百度带来更多潜在的合作。

另一个亮点是百度人工智能系统的全面回归,百度大脑3.0,苹果3.0,Dueros3.0。但是,这些版本的交替实质上是百度人工智能各业务线通常工作的阶段性进展,不能成为亮点,也不能成为重大突破。人工智能业务的利润快速增长是不可预料的。以DuerOS为例,截至今年6月,配备该系统的智能设备转录量已达到9000万,月活设备达到2500万,合作伙伴达到200家,开发人员达到1.6万,但百度尚未成熟期。

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综上所述,百度的人工智能业务正在进入稳定期,有过大的危机,短期内有过大的突破也很困难。换句话说,百度利用人工智能业务在二级市场开展稳定工作,1~2年内不会更加困难。

百度必须一个合理的故事来展开从现在到未来的过渡性。信息流业务拉动百度短期未来现阶段,百度方向和战略前所未有的明确性。

之所以这么说,是因为经历了陆奇时代后,百度构成了外部接受的两个课程,一个是基于寻找信息流的广告业务,这个课程是百度现在的评价得到确定性的承认,二个是人工智能业务,DuerOS所在的家庭大场景和Apollo所在的自动驾驶场景简单来说就是夯实移动基础,终极AI时代,前者代表现在,后者代表未来。在百度刚开始转型的初期,外部批评最少的问题是百度现有的广告业务能否进入AI春。

DuerOS面临的市场只不过是智能硬件市场,后者越来越激烈,百度可以进入红利期,Apollo更是如此。由于技术完成度和法律和伦理问题,自动驾驶市场越来越激烈。因此,百度在人工智能业务上的投入没有很大的压力,更大的压力是这些业务什么时候成为稳定的利润增长点。

大约从2017年到2020年,百度的新旧业务之间没有3~5年的过渡期。因此,目前百度业务可能分为三类,不会更准确——现在、短期未来和长期未来。

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现在是百度的搜索业务,至今为止是百度无争议的收益核心,也是百度特别稳定的收益来源,但其快速增长空间有限,值得期待。短期未来是信息流动广告。

在百度Q2财务报告中,搜索以外的信息流动和AI业务收入约占20%,比上年快速增长150%,这将是百度2~3年内最有力的增长点。多年未来是以DuerOS和Apollo为代表的AI业务。百度信息流广告的力量,实质上百度从现有业务过度到多年未来业务开始,预期成果悲观。起步晚,后劲强,百度对信息流业务有信心的2017年春节,李彦宏在内部演说中特别强调百度本质上是最核心的。

但是,百度最有信心的内容发送到了领域,百度在移动时代遇到了今天的顶级挑战。目前,今天的标题已经在信息、解说、短片等多个领域有了更成熟的布局,挑战了百度的信息流动业务。但是,这种情况的构成,仅次于百度以前移动终端恐慌的产品线。

实际上,即使起步晚,百度本身对信息流动广告也有很强的竞争力。仅次于的护城河来自百度在搜索领域的意义领先地位,相当大的市场份额优势给用户数据带来意义控制权。百度几乎有能力利用搜索获得的用户正确数据,根据用户市场需求推荐更正确的内容。另一个优势是隐性的,在内容审查中,今天的标题在去年的一年里受到了很大的压制,公开采用了2000名内容审查编辑来解决问题,这种做法曾经被视为进入技术方向灯。

在这个问题上,百度作为搜索行业的大哥,经历过的压制和挫折也比今天的顶级多。魏泽西事件后,百度越来越尊重内容和广告业务的敏感性,大大强化了脆弱事件的处理能力。现在的信息流动广告,今天的顶级平台更关心拒绝接受人群的数量,因为用户的正确性受到限制,所以追求的能力也受到限制。

但是,面对对一些明确的行业时,百度可以获得一定程度的独立国家营销工具,而是将信息流和搜索结合起来的营销平台。因此,在信息流通广告这个还不成熟的行业,百度成为这个领域的重量级玩家的机会相当大,在今后几年获得后迅速成长的潜力很大。本周初,曾经写过腾讯没有梦想的潘内乱老师又写了百度没有文化,核心批评了李彦宏崇拜的工程师文化,指出李彦宏过于理性地考虑了百度的一切。

但是,现在李彦宏多次改变的非常简单可靠的工程师哲学显然成为百度下一阶段茁壮成长的主旋律。特别是在信息流通广告的最后积木组成后,百度至少5年内的发展几乎是可以预料的,有点期待。


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